Análisis de Palantir Technologies (PLTR)

Cargando el Vaultflake…

La salud es la deuda del grupo, no la de una dependencia ya cerrada. La calidad separa el margen del gobierno del de la empresa y del del programa de modelos. El crecimiento sigue cobros, no adjudicaciones. La valoración en PER se lee contra un año de mucho contrato público, no contra ese pico. El retorno al accionista, si lo hay, se cruza con la caja. No lo leas como el software que no se puede sustituir.

El PER de un año de mucho contrato público no es el beneficio si el presupuesto se recorta. EV/EBITDA se lee sin tratar la adjudicación como cobro. No uses el múltiplo de una empresa de un solo cliente como si gobierno, empresa y modelos fueran el mismo libro. Raya si falta PLTR.

Límites de este informe

No es consejo sobre Palantir. Vaultflake no describe el uso en defensa ni da el grupo por el más sofisticado. Lee las cuentas. Lo repartido en el pasado no es un derecho. La tabla es una foto, no un precio objetivo.

Preguntas de este informe